Checklists

Cláusula ISO 9001:2015: 8.1 — Controlo Operacional (verificações e inspecções) Permissão necessária: módulo Checklists — Ver (consultar) ou Editar (criar / editar / eliminar) Rota: /checklists

Objectivo

O módulo de Checklists permite criar modelos de verificação reutilizáveis e executá-los em contexto operacional. Suporta verificações repetitivas como inspecções de processo, auditorias internas de rotina, avaliações de fornecedores ou verificações de saúde e segurança — fornecendo um registo estruturado de cada execução.

Como aceder

Menu: Normalizar → Checklists URL: /checklists

O ecrã apresenta a lista de modelos de checklist. Ao seleccionar um modelo, é possível ver os seus itens e o histórico de execuções.

Conceitos específicos

Modelo (Template)

Define a estrutura permanente da checklist: código único, título, categoria e lista de itens com as perguntas a verificar. O modelo é reutilizado em cada execução.

Item

Cada pergunta ou ponto de verificação do modelo. Tem uma questão, uma ordem de apresentação e uma referência opcional a uma cláusula ISO ou procedimento interno.

Execução

Registo de uma aplicação do modelo numa data específica por um auditor/responsável. Cada execução contém as respostas a todos os itens e um resultado global calculado automaticamente.

Resultado da execução

Fluxos principais

Fluxo 1 — Criar um modelo de checklist

1. Em /checklists, clicar em + Novo Modelo.
2. Preencher:
   • Código — referência única (ex: CHK-PROD-01).
   • Título — denominação do modelo.
   • Categoria — tipo de checklist (ver tabela de categorias).
   • Descrição — contexto ou âmbito do modelo (opcional).
3. Guardar.

Fluxo 2 — Adicionar itens ao modelo

Após criação do modelo:

1. Na lista de itens do modelo, clicar em + Item.
2. Preencher:
   • Questão — o que se verifica (ex: "Os equipamentos têm calibração em dia?").
   • Ordem — posição na checklist.
   • Cláusula — referência ISO ou de procedimento (opcional).
3. Guardar.

Fluxo 3 — Executar uma checklist

1. No modelo, clicar em Executar ou + Nova Execução.
2. Preencher o cabeçalho:
   • Data — data da execução.
   • Auditor/Responsável — quem realizou a verificação.
   • Notas — observações gerais (opcional).
3. Para cada item, registar a resposta:
   • Conforme — item verificado e conforme.
   • Não Conforme — item verificado e não conforme.
   • N.A. — não aplicável.
   • Observação — detalhe específico do item (opcional).
4. Guardar. O resultado global é calculado automaticamente.

Categorias dos modelos

Respostas por item

Campos do formulário

Modelo

Item

Execução

Resposta (por item)

Permissões detalhadas

Boas práticas

1. Defina um código descritivo — o código deve identificar a checklist de forma inequívoca (ex: CHK-AUDIT-ISO-01, CHK-PROD-RECEPCAO). Um código genérico como CHK-001 dificulta a gestão quando há muitos modelos.
2. Use o campo Cláusula nos itens — quando um item verifica um requisito específico da ISO 9001 ou de um procedimento interno, registar a referência facilita auditorias e evidencia o alinhamento normativo.
3. Registar observações nos itens NAO_CONFORME — uma resposta não conforme sem observação não é tratável. A observação deve indicar o que foi encontrado para permitir acção correctiva.
4. Crie NC quando existem itens não conformes — execuções com resultado Não Conforme ou Parcial devem originar uma Não Conformidade para tratamento formal.
5. Reveja os modelos periodicamente — um modelo criado há dois anos pode ter itens obsoletos ou estar a falhar novos requisitos. Reveja os modelos na preparação de auditorias externas.

FAQ

Posso usar a mesma checklist para diferentes áreas? Sim — o mesmo modelo pode ser executado em contextos diferentes. Use o campo Notas da execução para identificar a área específica onde foi aplicado.

O resultado é editável após a execução? Não — o resultado é calculado automaticamente a partir das respostas e não é editável directamente. Para corrigir o resultado, edite as respostas dos itens.

Eliminar um modelo elimina as execuções? Sim — a eliminação é em cascata. Exporte a informação antes de eliminar um modelo com histórico de execuções.

Posso ter itens opcionais que não afectam o resultado? Os itens respondidos com N.A. (não aplicável) são excluídos do cálculo do resultado. Use N.A. para itens que não são relevantes numa execução específica.